愛奇藝遞交IPO申請:擬融資15億美元 赴納斯達克上市

2018-02-28 15:25 作者:未知 電腦問題網 瀏覽:134次
愛奇藝遞交IPO申請
 
  北京時間2月28日凌晨消息,愛奇藝申請在美國進行IPO。據招股書披露,愛奇藝融資目標15億美元,但有可能有變動。相關知情人士去年表示,愛奇藝尋求的市場估值為100億美元。

  截至2017年年底,愛奇藝擁有5080萬訂閱用戶,所提供的視頻流服務類似美國的Netflix。

  高盛集團、瑞士信貸集團、美林銀行子公司PFS(Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated)、華興資本、花旗集團全球市場和瑞銀證券將擔任此次IPO承銷商。 愛奇藝申請在納斯達克上市,股票代碼IQ。

愛奇藝遞交IPO申請

  公開資料顯示,愛奇藝,原名奇藝,于2010年4月22日正式上線。2011年,百度耗資4500萬美元認購奇藝B輪優先股,并于2012年11月3日收購原愛奇藝第二大股東普羅維登斯所持股份,成為其單一最大股東,自此,愛奇藝成為百度系一個重要成員,并一直在尋求獨立上市。

  愛奇藝的資本之路也經歷了頗多曲折,2016年李彥宏與愛奇藝CEO龔宇向大股東百度提出以MBO(管理層收購)方式私有化,但遭到百度股東美國對沖基金AcaciaPartners反對,私有化無疾而終。

愛奇藝遞交IPO申請

  以下為招股書主要內容:

  運營和財務數據


  我們在2017年的總營收約173.784億(約合26.710億美元),2017年會員收入約65.360億(10.046億美元)。

  我們開發了一個多元化的盈利模式,用來抓住中國網絡娛樂產業快速發展所帶來的多重機遇。我們通過會員服務、網絡廣告服務和一套IP相關的盈利方法(包括內容分發)來產生收入。我們在中國開創了大規模付費內容訂閱業務。我們的會員服務收入從2015年的9.967億元人民幣增長到2016年的37.622億元,增長了277.5%,從2016年的37.622億元人民幣增長到2017年的65.362億元人民幣(約合10.046億美元)。會員服務收入占總收入的比例從2015年的18.7%上升到2016年的33.5%,2017年進一步上升到37.6%。在可預見的未來,我們預計會員服務占總收入的比例將保持在2017年的水平。

  我們通過廣泛有效的用戶范圍和創新有效的廣告產品來吸引廣告商。我們的網絡廣告收入從2015年的33.999億元人民幣增長到2016年的56.54億元,增長了66.2%,到2017年,從2016年的56.54億元人民幣增長至81.589億元人民幣(約合12.54億美元),增長了44.4%。

  2016年,我們的總收入從2015年的5.3186億元增長到2016年的11.2374億元,增長了111.3%,從2016年的11.2374億元人民幣增長到2017年的17.3784億元人民幣(約合2.67億美元),增長了54.6%。2015年、2016年和2017年,我們分別虧損2.5751億元、3.074億元人民幣、3.739億元人民幣(約合5.744億美元)。

  詳細財務數據見下圖:

愛奇藝財務數據
愛奇藝財務數據
 
  截至2017年12月31日的三個月中,我們每月有約4.213億的的月活躍用戶和約1.26億日活躍移動用戶,而月活躍PC用戶和日活躍PC用戶的平均數量分別達到4.241億和5370萬。

  在2017年12月,我們用戶在平臺上觀看了總共92億小時的視頻,每個用戶每天平均花1.7小時觀看其移動應用程序上的視頻內容。

  根據艾瑞咨詢公司報告,通過授權合作伙伴,以月活躍設備計算,在2017年12月,我們還經營中國最大的智能電視視頻流媒體服務。

  我們還建立了一個以娛樂為主的領先的社交媒體平臺——愛奇藝泡泡,讓粉絲追隨名人,與名人和娛樂互動社區互動。截至2017年12月31日的三個月,我們的愛奇藝泡泡平均約有4580萬的日活躍移動用戶。

  我們制作了大量爆款原創內容。根據艾瑞報告,按照高峰月活用戶量統計,在2017年,我們的原創內容中,有5部綜藝節目進入中國原創互聯網綜藝前十名,有6部網劇進入中國原創網劇前十名。其中,2015年上線的《盜墓筆記》是中國第一部高預算原創網劇,此后我們推出的內容多樣化,例如《老九門》《無證之罪》。我們制作了一批爆款綜藝,例如《奇葩說》《中國有嘻哈》。

  公司結構

  愛奇藝公司結構見下圖:

愛奇藝公司結構
愛奇藝公司結構
 
  公司概要

  我們的目標:


  我們致力于成為以科技為基礎的娛樂巨頭,給用戶和家庭帶來歡樂。

  我們的競爭優勢:

  我們相信,迄今為止我們的成功主要歸功于以下主要競爭優勢:

  - 我們擁有龐大的、高度參與的用戶基礎;

  - 我們制作非常受歡迎的、符合潮流的原創內容;

  - 我們提供優質的第三方內容和豐富多樣的內容庫;

  - 我們培育富有活力的、來自合作伙伴的內容系統;

  - 我們捕捉廣泛的貨幣化機會;

  - 我們已經建立了強大的技術平臺;

  - 我們與百度有著顯著的協同效應;

  - 我們擁有一支富有遠見的管理團隊。

  我們的策略:

曬數碼

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