iPhone十周年新品拉動產業鏈 這些A股公司已布局

2017-05-16 06:37 作者:電腦問題網 IT經濟 瀏覽:71次
  電腦問題網-IT經濟 在5月7日召開的伯克希爾·哈撒韋股東大會上,縱橫資本市場數十年的巴菲特對蘋果公司作出一番評論:“蘋果與其說是一家科技公司,不如說是一家消費品公司”。

  耄耋之年的巴菲特曾經對科技股敬而遠之,但從去年開始對蘋果青睞有加。今年2月巴菲特接受媒體采訪時透露,他持有1.33億股蘋果股票,價值170億美元(注:最新市值已達207億美元),是蘋果公司第二大股東。蘋果已經成為伯克希爾第二大重倉股,僅次于可口可樂。

  正如巴菲特所言,在年輕人幾乎“人手一部”iPhone手機的當下,蘋果身上的消費品特征已經比高科技光環更加明顯。2017年作為iPhone誕生十周年,被視為蘋果創新大年,特別是對今年將發布的iPhone 8充滿期待。

網上流傳的iPhone8概念圖
網上流傳的iPhone8概念圖

  如今,來自中國大陸的供應商數量已經占據蘋果全球供應商半數,特別是一些A股上市公司,有望在蘋果新的創新升級周期中贏得機遇。

  A股蘋果盛宴

  自iPhone手機誕生后,作為全球制造工廠的中國便與蘋果結下了不解之緣。

  早在2008年,萊寶高科(002106)即通過客戶TPK(宸鴻)公司向蘋果提供電容式觸摸屏模組,間接進入蘋果供應鏈,獲得了超過55%的毛利率,一度被市場譽為“蘋果第一概念股”。2010年是萊寶高科業績集中爆發的一年,當年公司營業收入達到11.46億元,同比大增80%,凈利潤4.5億元,同比增155%。其股價在2008年到2010年間最高漲了20多倍。

  從事電子產品功能性器件生產的安潔科技(002635)同樣也是“吃蘋果”的大戶,數據顯示,從2008年到2010年,公司來自蘋果的直接或間接收入比重由25.6%增至48.8%,帶動了公司營收和利潤規模的持續增長。

  2010年,金屬邊框的iPhone 4一經面世便驚艷全球,其金屬邊框的外觀設計一直被視作經典,這也帶火了主營金屬結構件的長盈精密(300115)。而蘋果手機對鋰電池日益增長的強勁需求也使得欣旺達(300207)、德賽電池(000049)能夠分得一杯羹。在聲學器件方面,蘋果也持續多年成為歌爾股份(002241)的第一大客戶。

  2011年,立訊精密(002475)通過收購同行昆山聯滔間接進入蘋果產品線。昆山聯滔是蘋果連接線的主要供應商之一,該公司業績從2010年的虧損1300萬元,到2016年盈利3.12億元,為立訊精密帶來極其豐厚的回報。

  2014年,蘋果在iPhone 6上首次應用了線性馬達觸覺反饋技術,作為全球少數能夠生產線性馬達的企業金龍機電(300032)順利成為蘋果供應商,當年便立竿見影取得收獲,公司2014年凈利潤同比驟增450%,其股價也在短短6個月內暴漲近4倍。

  2010年初設置的萬得蘋果指數(884116)從起始的1000點,最高在2015年漲至11000點以上,如今也在9000點以上,累計漲幅超過800%。

iPhone十周年新品拉動產業鏈 這些A股公司已布局

  再不創新蘋果就老了

  “再不創新蘋果就老了。”一位長期關注蘋果產品IT界觀察人士向證券時報記者指出,iPhone手機自問世以來,主要的創新元素都集中在第一代iPhone手機和iPhone 4上。自iPhone 4后的iPhone 5、iPhone 6乃至iPhone 7,其技術和外觀層面的創新已經日漸匱乏。

  折射到蘋果的業績上,也更能說明這一問題。2016財年,蘋果營收出現了15年以來的首次下降。

  用戶流失的窘境伴隨財務上的壓力,又恰逢iPhone問世十周年的重要時間節點,蘋果亟需一款具備重磅創新含量的產品以扭轉頹勢,這一期望很大程度上將被iPhone 8所承載。

  摩根士丹利發布的研報顯示,iPhone 8將會為上下游的供應商帶來770億美元的總需求,相比iPhone 7增長62%。而在港股市場的反映尤為積極,舜宇光學科技(02382.HK) 、比亞迪電子(00285.HK)、瑞聲科技(02018.HK)等蘋果供應商均在幾個也內走出翻倍行情,屢創新高。

  在媒體看來,iPhone 8最具可能的創新看點主要在3D玻璃、OLED面板等方面,此外,無線充電、3D傳感器、雙攝像頭的升級也將成為看點。其中,“全玻璃機身”的設計被業內視為iPhone 8在外觀方面最具可能性的創新,而3D玻璃將承擔起最重要的外觀材料重任。而4月初蘋果與三星簽下的高達90億美元的OLED面板大單,也近乎“確定”iPhone 8對OLED屏幕的應用。

  蘋果掃貨OLED 國內企業積極擴產補位

  今年4月初,蘋果已與三星旗下面板制造商簽署了約合90億美元的小尺寸AMOLED面板供貨協議,三星將在2017年向蘋果供應7000萬塊至9200萬塊小尺寸AMOLED面板。市場預期,蘋果將在iPhone 8上首次采用AMOLED屏幕。不過對于年銷量2.1億部手機的蘋果而言,這一訂單顯然無法滿足它的胃口。據悉,蘋果將在約30%的高配手機中配備AMOLED屏幕。

  導致這一現象的最主要原因是全球AMOLED產能的限制。據IHS統計,2016年三季度,三星以9970萬片出貨量占整個AMOLED面板市場1.01億片98%以上;DSCC數據則顯示,三星AMOLED出貨量占比達到97%。AMOLED面板幾乎完全處于三星一家獨大的壟斷局面。

  然而在需求端,AMOLED屏在2016年就是眾多國內廠商爭搶追逐的對象,小米5、華為Mate9 Pro、vivo的Xplay 5等手機都采用了三星AMOLED屏幕。雖然三星的產能每年都會提升,但一方面迎來蘋果90億美元的大單,另一方面三星自身搭配AMOLED的Galaxy S8發貨在即,使得原本就供不應求的AMOLED面板更加緊張。

  申萬宏源分析師宋濤指出,OLED國產化面臨重大發展機遇。iPhone8采用OLED屏幕,將將帶動OLED在智能手機的滲透率快速提升,滲透率有望從目前的20%快速提升到50%以上。

曬數碼

熱門排行

最高點擊 最高回復 最新
DIY·外設 金牌欄目
DIY資訊 好手機 筆記本 平板電腦 相機 DIY硬件 數字家電 美科技 美女秀場
回到頂部
内蒙古十一选五前一值走势图带连线